Piaggio: Deliberata emissione prestito obbligazionario

01 Dic 2009 15:30
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Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., ha deliberato l’emissione sul mercato High Yield di un prestito obbligazionario della durata di 7 anni allo scopo di ottimizzare la struttura del debito allungandone la scadenza media.

Milano, 1 dicembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha deliberato l’emissione sul mercato High Yield di un prestito obbligazionario della durata di 7 anni allo scopo di ottimizzare la struttura del debito allungandone la scadenza media.

La raccolta degli ordini presso gli investitori istituzionali si è chiusa dopo aver raggiunto adesioni per oltre Euro 700 milioni, pari a circa 5 volte l’offerta.

L’offerta dei titoli, per un importo nominale pari a Euro 150 milioni, è rivolta ai soli investitori istituzionali; i titoli corrispondono una cedola fissa del 7% per anno ed il prezzo di emissione è pari al 100%. Il prestito obbligazionario scade nel dicembre 2016. Piaggio ha presentato domanda per l’ammissione a quotazione dei titoli sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e per le negoziazioni sull’Euro MTF. Ai titoli sarà attribuito un rating da parte di Moody’s e Standard & Poor’s. Il regolamento del prestito obbligazionario prevede covenants standard per tale tipologia di operazione.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati per il rimborso del prestito obbligazionario Piaggio Finance S.A., in scadenza nel 2012 ed avente una cedola del 10%, e dell’indebitamento a breve termine. Banca IMI e J.P. Morgan hanno agito in qualità di joint lead manager e bookrunner per l’operazione.

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