Piaggio: Linea di credito sindacata a medio termine per Euro 130 milioni

29 Dic 2011 16:25
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Pontedera, 29 Dicembre 2011 – Piaggio & C. S.p.A. ha sottoscritto un contratto con un ristretto pool di banche internazionali per una linea di credito revolving a medio termine da 130 milioni di Euro.

L’operazione prevede un importo base di 130 milioni di Euro, sottoscritti in qualità di mandated lead arranger e bookrunner da Bank of America, Banque Nationale de Paris Paribas-BNL e HSBC, ampliabile fino a 200 milioni di Euro tramite sindacazione, e si connota per una durata di 4 anni.

L'operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare il debito a medio termine in scadenza nel 2012 e ad assicurare il supporto finanziario necessario alla crescita internazionale prevista nel piano strategico 2012-2014. Grazie alla nuova linea di credito, inoltre, migliorerà il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementandosi la vita media residua e la flessibilità finanziaria.

La strategia di sindacazione diretta al coinvolgimento di primarie controparti internazionali si è rivelata di successo nonostante le forti difficoltà ambientali a conferma del buon gradimento del credito del Gruppo e risponde all’esigenza di consolidare i rapporti di business con partner finanziari presenti nei mercati di maggior interesse.

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