Piaggio: sottoscritta linea di credito a medio termine con pool di banche per importo massimo di Euro 250 milioni

16 Lug 2014 18:00
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16 luglio 2014 – Piaggio & C. S.p.A. ha sottoscritto con un pool di banche una linea di credito da 220 milioni di Euro con durata quinquennale. L’importo è incrementabile fino a Euro 250 milioni ed è stato sottoscritto per l’importo iniziale di 220 milioni di Euro da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di mandated lead arranger e bookrunner.

L'operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da Euro 200 milioni in scadenza nel dicembre 2015 ed ad assicurare il supporto finanziario necessario alla crescita internazionale prevista nel piano strategico 2014-2017.

La linea di credito è articolata da una tranche revolving per un importo massimo di Euro 175 milioni e da una tranche term loan amortizing per un importo massimo di Euro 75 milioni.

I termini economici della linea di credito risultano migliorativi rispetto alla linea revolving rifinanziata: oltre alla riduzione del costo dell’indebitamento, la nuova linea di credito consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementandosi la flessibilità finanziaria  e soprattutto la vita media residua che raggiunge i 5,0 anni pro-formando gli ultimi dati approvati.

www.piaggiogroup.com

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